Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Всё указывает на то, что в ребёнка вселилось нечто зловещее, и теперь женщине предстоит тяжёлая борьба не только за его душу, но и за собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике ставят под сомнение всё, во что она так искренне верила. Окружённая суеверными страхами местных жителей, она пытается найти ответ: то ли это болезнь, то ли действительно происки тёмных сил, против которых бессильны обычные молитвы.
