Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это — человек, зверь или нечто иное?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не так, а он, к своему удивлению, ловит себя на мысли, что ей симпатизирует. Теперь ему предстоит выбрать — довериться инстинктам или чувствам.